Размещение облигаций одной из самых динамично развивающихся российских сетей вызвало большой интерес со стороны инвесторов. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,00 % до 10,00 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал.
Андеррайтеры: БФА, Банк Союз, Уралсиб, ВТБ-24, ИГ «КапиталЪ», Международный банк Санкт-Петербурга, Славинвестбанк, РИГрупп.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.
Все выплаты по выпуску гарантируются ООО «Кайзер», владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО «Русель», основным оператором сети «Карусель», в соответствии с проспектом облигаций. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено компанией Formata Holding B.V., Нидерланды - холдинговой компанией Группы «Карусель».
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также финансирование инвестиционной программы компании.
В настоящий момент открыты и работают 11 гипермаркетов в 4 регионах РФ, до конца 2006г. планируется открыть еще 7 магазинов и увеличить прибыль в 2006 году более чем на 100%. Все торговые площади (свыше 100 тыс. кв. м) находятся в собственности компании. Консолидированная выручка Карусели по итогам 1-го полугодия 2006 г. составила $122,5 млн, что на 408 % превышает аналогичный показатель 2005 г.
