Сегодня на территории Петербурга и ближайших пригородов расположены около 280 автозаправочных станций. По данным ООО «КИС «Купол», до последнего времени в городе действовала устойчивая семерка лидеров, реализующая через розничную сеть около 80% всех видов нефтепродуктов. В нее входили такие операторы, как ЗАО «Петербургская топливная компания» (21%), ООО «Несте Санкт-Петербург» (15%), ЗАО «Славнефть-Санкт-Петербург» (14%), ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (12%), ОАО «Балт-Трейд» (10%), ООО «Фаэтон-Аэро» (9%) и ООО «Русланд» (6%). Однако сейчас заметно активизировались нефтяные компании, работающие под федеральным флагом (такие как «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и др.), что впоследствии может привести к существенным изменениям на топливном рынке Северной столицы.

Федеральная нефть

Дальнейшее развитие бизнеса крупных нефтетрейдеров частично происходит за счет поглощения действующих на рынке более мелких топливных операторов. Так, в декабре минувшего года ОАО «Лукойл» приобрело 37 автозаправочных станций, ранее принадлежащих ОАО «Балт-Трейд». Эта покупка обошлась примерно в $23 млн. В результате сеть АЗС столичного нефтехолдинга увеличилась почти в два раза, что автоматически вывело ее на второе место после ЗАО «Петербургская топливная компания» по числу автозаправочных станций в Петербурге. Кроме того, под управление ОАО «Славнефть» на условиях франчайзинга в прошлом году перешли ЗАО «Линос» (21 АЗС) и ЗАО «Баррель» (5). ООО «Фаэтон-Инвест» продало 5 автозаправочных станций ООО «Магистраль-Север», входящему в структуру НК «ТНК-ВР». По словам председателя правления компании «Фаэтон» Сергея Снопока, продажа АЗС связана с необходимостью оптимизации бизнеса. В настоящее время компания выводит на рынок новый брэнд – сеть автозаправочных станций более высокого, так называемого премиум-класса, под маркой «Аэро». По мнению специалистов, из-за расширения присутствия на розничном рынке Петербурга крупных нефтеторговцев, относительно небогатым городским топливным операторам приходится пересматривать занимаемую ими нишу, вплоть до перехода в более качественный сегмент. Поэтому сейчас их основной задачей становится не увеличение числа станций, а повышение уровня сервиса на уже действующих. 

«Заправное» насыщение

За последние пять лет, по данным Комитета по строительству, общая сеть петербургских автозаправочных станций пополнилась примерно 115 объектами. Наибольшее количество АЗС было введено в эксплуатацию в 2001 году – около 30. После чего в течение трех лет на рынке наблюдался относительный спад: в 2002 году было построено всего 22 автозаправки, в 2003-м – 21, в прошлом – 25 (см. табл. 1). Небольшое снижение объемов ввода новых АЗС прежде всего связано с отменой системы распределения земельных участков под их строительство еще до упразднения ИТК. Уже к концу 2003 года практика передачи таких пятен целевым назначением была сведена к минимуму. Сейчас в резерве у топливных операторов осталось менее десятка участков (см. табл. 2), выданных ИТК, которые к середине этого года будут полностью освоены.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются участники рынка, – бессистемность строительства новых автозаправочных станций. Сегодня возведение подобных объектов осуществляется хаотично, без применения методики рационального размещения. Зачастую возникает ситуация, когда на небольшом отрезке улицы со временем появляется до пяти АЗС, принадлежащих разным компаниям. Такое положение дел свойственно многим городским магистралям: Пулковское шоссе, Ириновский проспект и др. И приводит к тому, что целый ряд операторов, в том числе крупных, вынуждены перепрофилировать или закрывать свои автозаправки. По мнению президента НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олега Ашихмина, если количество подобных объектов в городе не регулировать, то в проигрыше останутся все: петербуржцы, у которых под окном окажутся сразу несколько АЗС, город, недополучающий налоги из-за массового банкротства операторов, а также сами операторы. За счет увеличения количества автозаправок снижается среднесуточная прокачка топлива, вследствие чего бизнес местных операторов становится менее рентабельным, чем у тех же нефтяных компаний, которые минимизируют издержки благодаря собственной добыче и переработке нефтепродуктов. «Городская администрация вкупе с профессиональным сообществом должны разработать для нефтетрейдеров некую концепцию развития сети автозаправок, включающую адресную программу рационального размещения таких объектов. Топливные операторы должны понимать, когда строительство АЗС окончательно станет нерентабельным, и вовремя переключиться на другой вид бизнеса», - считает г-н Ашихмин. 

Короткий расчет

Благим целям регламентирования строительства автозаправочных станций должна была послужить и «прозрачная процедура выделения земельных участков» под возведение АЗС. Правда, до сих пор город выставил на торги только три полноценных пятна по полному пакету - в августе прошлого года (см. табл. 3). Распаленные земельным голодом победители торгов выложили за участки в Невском и Курортном районах в общей сложности $1,8 млн. После последовал полугодичный перерыв, поскольку до последнего времени считалось, что пятна под АЗС должны продаваться исключительно по полному пакету: из-за специфики таких объектов, требующих множество согласований в различных ведомствах. Управление инвестиций было занято «упаковкой» земельных участков в пакеты «короткие», да и то в основном под жилищные проекты.

Однако давно обещанные топливным операторам торги Смольному проводить было нужно – в обмен на перечисленные в пользу города акцизы на бензин, обеспечившие в прошлом году 1,8 млрд рублей бюджетных поступлений. Дальнейшие действия чиновников были вполне предсказуемы. На март этого года назначили первые торги под строительство АЗС. По «короткому» пакету. Ставку сделали на самих нефтетрейдеров, поскольку вероятность, что кто-то сторонний сочтет 5% достаточной наградой за тяжкий труд решения вопросов с природоохранным ведомством и СЭС, была слишком мала.

Первые торги по продаже 10 участков с начальной ценой $2,7 млн показали, что расчет города не оправдался. Была подана всего одна заявка, и аукцион не состоялся. Готовить документы за 5% от цены продажи участники рынка посчитали нерациональным, а предлагаемые под АЗС пятна - для ведения бизнеса непригодными.

Страсти по «Лукойлу»

Ситуацию осложнило и попутное увлечение Смольного идеями стратегического партнерства. Лоты формировались по принципу: чем больше, тем лучше. А нашумевшее соглашение о сотрудничестве с ОАО «Лукойл», предполагающее целевое выделение данной компании 60 пятен под строительство АЗС в обмен на инвестиции в городскую экономику, вызвало бурную реакцию «Нефтяного клуба» (вплоть до обращения в Федеральную антимонопольную службу). Но все попытки его членов отменить аукцион «под «Лукойл» так и не увенчались успехом. Хотя в результате город и сократил список пятен в два раза. Вердикт ФАС гласил, что лот из 30 участков никоим образом не нарушает антимонопольного законодательства. Помимо ОАО «Лукойл», заявку на участие в торгах подало ООО «Татнефть-Балтика». Аукцион состоялся, как и намечалось, 10 марта. В итоге стартовая цена поднялась всего на $200 тыс., и почти за $10,3 млн «Лукойл» стал-таки полноправным владельцем лота, а в недалекой перспективе еще и самым крупным игроком городского топливного рынка (см. табл. 4). Тем более что планы у компании весьма амбициозные. Если сегодня в ее активе находятся 52 автозаправочные станции в Петербурге, то, по заявлению президента компании Вагита Алекперова, в ближайшие два года их количество будет доведено до 100. Уже в 2006 году начнется строительство 30 новых АЗС на участках, которые компания получила в аренду от города. Кроме того, в будущем году будут запущены две очереди нефтеналивного терминала в Высоцке, проектная мощность которых составляет около 14 млн тонн нефтепродуктов ежегодно. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 25 млрд рублей. Судя по всему, «Лукойл» пришел всерьез и надолго.

Критическая конкуренция

В целом члены «Нефтяного клуба» считают условия проведения некоторых аукционов под строительство АЗС «не удовлетворяющими рыночным тенденциям и наносящими вред городскому бюджету». По мнению г-на Ашихмина, в случае если бы город продал участки поштучно, их цена увеличилась бы в несколько раз. Так, только от реализации 30 пятен, приобретенных ОАО «Лукойл», можно было получить как минимум в три раза больше (около $30 млн). Кроме того, по мнению специалистов, продажа большого количества участков единым лотом является неконкурентным способом распределения земли, поскольку большинство операторов не смогли принять участие в торгах.

Еще один немаловажный довод против таких торгов возникает у нефтетрейдеров при сопоставлении адресов 30 новых пятен под возведение АЗС с существующей сетью автозаправочных станций пяти крупнейших топливных операторов города. Дело в том, что все содержащиеся в лоте пятна находятся на «критически конкурентном» расстоянии от действующих АЗС других участников рынка. «Новые автозаправки будут находиться в 20 м от уже построенных конкурентами. Такое неравномерное распределение сил может повлечь за собой ситуацию, при которой другие продавцы топлива потеряют возможность развивать свой бизнес в течение 5-10 лет», - считает президент «Нефтяного клуба». С ним согласны многие участники рынка. Так, по словам г-на Снопока, из пакета, приобретенного «Лукойлом», коммерчески привлекательными являются только 5-6 участков. «Остальные пятна расположены либо в пригородах, либо поблизости с заправками ПТК, что автоматически означает снижение объемов реализации топлива для обоих операторов», - утверждает он.

Торговые остатки

Не дождавшись от города выставления на торги подходящих одиночных пятен под строительство АЗС, еще два крупных топливных оператора решили пойти по пути «Лукойла» и приобрели лоты, включающие в себя сразу несколько земельных участков. В тот же день, 10 марта, по пять участков на окраинах и в пригородах Петербурга купили ООО «Сибнефть-Санкт-Петербург» и ЗАО «Севзапнефть» (см. табл. 4), потратив при этом около $3,4 млн. Складывается впечатление, что нефтетрейдеры все-таки приняли правила игры, навязанные Смольным. И если нет возможности приобретать что-то качественное, то согласны брать хотя бы количеством.

Несмотря на то что городу пока не удалось реализовать 15 пятен, итоги торгов вполне устраивают администрацию. Оставшуюся невостребованной землю в ближайшее время планируется выставить на аукцион повторно. По словам директора ГУ «Фонд имущества» Андрея Степаненко, цены на лот из 10 участ­ков, а также на 5 одиночных пятен, которые так и не были проданы, будут снижены на 15%. Что же касается дальнейших планов, то до конца этого года на аукционы может быть выставлено еще около восьми участков под АЗС, которые также будут проданы единым лотом. Отныне городские чиновники заняли более жесткую позицию в этом вопросе. Выставление на торги одиночных лотов после продажи сразу 36 пятен - преждевременно, поскольку дефицита автозаправочных станций в Петербурге пока не наблюдается. Возможность же привлечения крупных нефтяных компаний, готовых обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет, налицо. Тем более что порядок формирования участков, рассчитанный на таких инвесторов, себя вполне оправдал.

1. Автозаправочные станции, введенные в эксплуатацию в 2004 году 

*по данным Комитета по строительству 

2. Участки, утвержденные правительством Санкт-Петербурга под проектирование и строительство автозаправочных станций за период с января 2004 по апрель 2005 года*

*по данным справочника «Бюллетень Строящейся Недвижимости» (ГК «Бюллетень Недвижимости») 

3. Реализованные городом лоты с аукционов на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях под проектирование и строительство автозаправочных станций (полный пакет)* 

*по данным ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

4. Реализованные городом лоты на право заключения договора аренды земельных участков для разработки документации и определения возможности строительства автозаправочных станций (короткий пакет)*

*по данным ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга