Передозировка

Российский рынок лекарственных препаратов на подъеме. Объем продаж медицинских товаров в нашей стране по итогам этого года будет равен почти $7 млрд. И по сравнению с годом минувшим прирост рынка составит более 30%. Еще через год эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение этих показателей еще на 13% - до $7,9 млрд.

Только в Северной столице, по данным Петростата, объем розничного товарооборота предприятий, реализующих фармацевтическую продукцию, в 2004 году составил почти 6,2 млрд рублей. В натуральном выражении этот показатель увеличился всего на 15%, тогда как в стоимостном – на 44%. При этом доля государственного сектора в розничном обороте медикаментов составляла всего 30%. Поэтому можно сделать однозначный вывод: розничный фармацевтический рынок Петербурга развивается благодаря учреждениям частной формы собственности.

Домашние партии

Петербургский розничный рынок лекарственных средств развивается в условиях жесточайшей конкуренции. Аптечные сети уверены в себе, амбициозны и достаточно агрессивны. Они инвестируют средства в открытие новых точек, переходят на иные форматы торговли, проводят активную рекламную политику.

В Северной столице сегодня насчитывается более тысячи аптек (информация о точном количестве этих учреждений обновится после наступления нового календарного года, когда крупные участники рынка назовут число открытых в последние 12 месяцев точек).

Сетевеки розничного рынка фармацевтики мало чем отличаются от участников любого другого сегмента потребительского рынка. Аптеки, объединенные под одним брэндом, руководствуются едиными правилами и системой учета, в них действует общее ценообразование и проводится централизованная закупочная политика. Оптовые поставщики охотно идут на сотрудничество с фармацевтическими сетями. Поскольку последние приобретают большие партии препаратов. Кроме того, работать с ними удобно еще и благодаря четкости финансовых расчетов. Государственные лечебные и профилактические организации часто задерживают выплаты за отпущенную продукцию, частные сети – никогда.

Сетевой аптечный бизнес ведет наступление по двум фронтам. Во-первых, наращивает число торговых точек на «домашнем» рынке для завоевания максимальной аудитории и вместе с тем расширяет свое присутствие в других российских городах за счет покупки региональных игроков. Второе направление деятельности – развитие фармамаркетов – аптек более высокого уровня обслуживания, с открытой выкладкой товара, занимающих значительные торговые площади (от 120 до 750 кв. м). Соответствие современным требованиям и удовлетворение растущих запросов покупателей укрепляет позиции таких розничных сетей.

Продолжают развивать собственные розничные сети крупные оптовые компании-дистрибьюторы. Это позволяет им получать достоверную маркетинговую информацию, то есть иметь дополнительное конкурентное преимущество. Например, собственную аптечную сеть в Петербурге сегодня имеют компании «Фармакор» и «Кови Фарм». Таким образом, фармацевтические фирмы, специализирующиеся на оптовой продаже медикаментов, имеют еще и собственные розничные объекты, реализуя товары по ценам более низким, чем у конкурентов. В двух крупнейших аптечных сетях ЗАО «Фармакор» и ЗАО «Первая помощь» цены на лекарственные средства также держатся на среднем уровне в сравнении с другими операторами.

На рынке лекарственных средств нет четко выраженной специализации по продаже определенных групп лекарств. Каждый игрок стремится к максимальному ассортименту, позволяющему удовлетворить любую потребность покупателя в существующих медикаментах. В качестве дополнительных услуг аптечные сети приглашают высококвалифицированных провизоров для проведения консультаций, организуют доставку продукции клиенту. Часто устраиваются различные маркетинговые акции, направленные на повышение лояльности потребителей, – разыгрываются призы, вводятся системы дисконтных карт.

Региональный обмен

Напряженное соперничество на петербургском фармацевтическом рынке, большое число аптечных сетей, отсутствие дефицита – все это не пугает операторов с иногородней «пропиской». Кстати, в Северной столице уже наблюдается перенасыщение рынка аптек. Здесь на четыре тысячи жителей приходится одно заведение. Для сравнения: в Москве одна аптека – на 10 тыс. человек. Правда, как считают в «Первой Помощи», рынок города на Неве еще сможет принять 40–50 крупных предприятий формата фармамаркета при условии их удачного местоположения.

Кроме местных игроков в Петербурге представлены столичные сети ООО «Аптечная сеть О3», ООО «Ригла», ОАО «Аптечная сеть "36,6"». Последняя собирается довести количество розничных точек в городе на Неве до 20. Правда, соотношение местных и московских операторов от этого существенно не изменится. Уже сейчас более 95% объема реализации лекарственных средств в Северной столице приходится на местных операторов, увеличение числа которых опережает развитие иногородних конкурентов.

В довершение всего, петербургские сетевики лучше знают городской рынок. Так, при спросе со стороны «аптекарей» на коммерческие площади метражом от 100 до 250 кв. м, компании задолго до открытия точки стараются позаботиться о помещении. Серьезные игроки по возможности приобретают торговые «метры» впрок. Например, у «Первой Помощи» соотношение арендуемых и собственных площадей составляет 50:50. Для решения проблемы дефицита существует особая схема их поиска и разработки. Из недавних примеров – покупка сетью «Родник Здоровья» помещения под одноименную аптеку на Васильевском острове за $300 тыс. Компания «Фармакор» и вовсе решила построить собственное здание.

Оригинальное решение выбрала компания «Интерфарм-1» (торговая марка «Радуга»). В течение двух лет пять точек сети были открыты на петербургских вокзалах. Правда, обошелся этот проект недешево. «Общая сумма инвестиций в вокзальную сеть составила почти $2 млн», – поделился заместитель генерального директора ООО «Интерфарм-1» Владимир Якубанец. Для сравнения, создание сетевой аптеки петербургским компаниям обходится в сумму $50–100 тыс. (при условии, что помещение арендуется). На организацию двух новых точек той же «Радуги» в торговом центре «Заневский Каскад» и в здании на Московском проспекте компания потратила примерно по $50 тыс. на каждую. Также «Радуга» договорилась о сотрудничестве с «Перекрестком» и сетью «О’Кей». Объем инвестиций в открытие фармамаркета в составе торгового центра, по оценкам специалистов, равен не менее $100 тыс.

В последнее время петербургским аптечным операторам становится неинтересно открывать большое число магазинов медикаментов только у себя на родине. Так, собственник ЗАО «Фармакор» Александр Афанасьев заявил, что в будущем году число одноименных аптек в сети увеличится на 60 точек. Но их большая часть откроется в соседних регионах. Причем, Москва компанию не интересует – экономически необоснованно. Другого мнения придерживается коммерческий директор сети «Первая помощь» Петр Грек: «Экспансию в другие города мы начали именно со столицы и, открывая по 20 точек ежегодно, «вырастим» московскую сеть до 60 аптек к концу 2008 года». Далеко не первый год и довольно успешно осваивает Первопрестольную (9 аптек) и регионы (около 130 точек) сеть Natur Produkt. «Засветиться» в городах-милионерах намерена «Радуга».

Стоит отметить, что в ближайшие два-три года нам предстоит наблюдать за соперничеством «Фармакора» и «Первой Помощи» – как за пределами Петербурга, так и в его границах. Первая компания обещает занять 60% рынка и к концу будущего года владеть 260 точками. Вторая планирует к тому же сроку располагать 110 аптеками и при нынешних темпах роста и динамике продаж к 2008 году занять лидирующее положение на рынке.

Частники – против

К началу этого года в Северной столице было зарегистрировано 990 коммерческих аптечных предприятий и 10 государственных. Годом ранее, в январе 2004-го, соотношение точек продажи фармацевтических препаратов было иным: 966 против 126, соответственно. Неожиданное «исчезновение» более сотни государственных аптек легко объяснимо. Сокращение их числа было вызвано реорганизацией данных предприятий.

Ухудшение положения государственных точек розничной продажи медикаментов началось в середине 1990-х годов. Почти сразу после выхода на рынок частников они не смогли выдержать конкуренцию. В результате в начале 2000-х большинство госучреждений объявили себя банкротами или оказались на грани разорения. После длительных рассуждений администрация Петербурга разработала и реализовала концепцию реформирования государственных аптек. В соответствии с принятым в прошлом году постановлением городского правительства на их базе создали четыре государственных унитарных предприятия. Так, в августе появилось ГУП «Петербургские аптеки № 1», в состав которого вошли 30 учреждений.

Еще три подобных аптечных предприятия, включающие около 30 точек, были зарегистрированы спустя три месяца. Они получили одинаковые названия с последовательной нумерацией. Судить об эффективности реорганизации государственных аптек можно будет лишь после подведения итогов их деятельности в уходящем году. Однако сейчас специалисты оценивают их положение довольно скептически, замечая, что драгоценное время для реформы было упущено, а конкурировать с действующими коммерческими сетями уже нереально.

Как и в любом другом бизнесе, залогом процветания любого аптечного оператора является совокупность нескольких факторов. Правильно выбранный формат, грамотное определение и удовлетворение потребностей покупателей, выделение собственных конкурентных преимуществ и успешная их реализация. Внутри компании должно быть налажено эффективное и четкое взаимодействие всех структур. Также в фармацевтической отрасли значительную роль играет квалификация персонала и правильно подобранные кадры. Государственные предприятия обладали двумя существенными достоинствами – проверенные годами опытные специалисты и рецептурные отделы, в которых изготавливались лекарственные препараты по скромной цене. Удастся ли ГУПам сохранить эти преимущества и грамотно их реализовать – скоро станет ясно.

За последние несколько лет на фармацевтическом рынке Петербурга сформировалась четкая ситуация: большую часть рынка контролируют несколько крупных негосударственных аптечных операторов, владеющих несколькими десятками торговых точек. Несмотря на острое соперничество между солидными игроками, возможно и такое развитие событий, при котором конкурентной среды практически не будет. Произойдет это в том случае, если хотя бы две из существующих крупных сетей объединятся между собой. Тогда новое образование сможет существенным образом регулировать рынок.

По прогнозам аналитиков московской DSM Group, в ближайшие три года укрупнение сетевых игроков продолжится за счет слияний и поглощений. Также за этот период будет меняться характер рыночных взаимоотношений между участниками фармацевтического рынка. В результате его формирование в нашем городе должно завершиться. В Северной столице останется не более трех крупных сетевых операторов, а также незначительная доля самостоятельных аптек с очень выгодным местоположением. В целом по стране к 2010 году, по мнению специалистов, в результате процесса консолидации, пять-шесть крупных национальных аптечных сетей будут контролировать 50% всего российского рынка.

Некоторые сетевые аптечные операторы, действующие на рынке Санкт-Петербурга*

* По данным компаний

Текст: Анастасия Рублева