Прирост качества налицо

До начала 2010 года многие банкиры даже слышать не хотели об ипотеке, но после неоднократных заявлений Президента и Премьера о том, что ставка по жилищным кредитам должна опуститься до 10% годовых (лучше – до 6%), а власти будут следить за ходом кредитования как граждан, так и компаний, банкиров словно подменили. Они наперебой начали смягчать требования к заемщикам. Например, еще год-полтора назад в большинстве кредитных организаций нельзя было получить ссуду, если ежемесячный платеж превышал 30% месячного семейного бюджета, теперь же кредит могут одобрить (правда, не в каждом банке), даже если сумма достигает 55%. Процентные ставки во многих банках вплотную приблизились к докризисному уровню – 12,5–13% годовых по кредитам в национальной валюте. К началу 2011 года условия и стоимость кредитования в большинстве ведущих банков на петербургском рынке сравнялись.

Лидеров секвестируют
Ведущие позиции на рынке занимают госструктуры, Сбербанк, ВТБ24, операторы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В совокупности их доля рынка превышает 65% (см. таб.). Однако она сокращается: в период обострения мирового финансового кризиса (2008–2009 годы) большинство коммерческих банков свернули ипотеку, и многие возобновили ее только в середине прошлого года. К этому моменту участие госкомпаний на ипотечном рынке достигало 80%. По мере возвращения в рынок коммерческих структур доля государственных финансовых учреждений пошла на убыль, за исключением ВТБ24. Пожалуй, это наиболее гибкая госструктура. Программы АИЖК привлекательны на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении в них обнаруживается множество ограничений, отталкивающих граждан, да и стоимость ресурсов уже не самая выгодная – меняются федеральные стандарты очень медленно. В Сбербанке чаще появляются интересные предложения для заемщиков, но качество обслуживания клиентов оставляет желать лучшего. Вследствие неповоротливости госбанков их конкуренты за 2010 год смогли в разы нарастить объемы выдачи кредитов (см. таб.).

Рост на этажах
В конце прошлого года банкиры ощутили бодрый рост спроса на новое жилье, в некоторых кредитных организациях количество граждан, обратившихся за кредитом для покупки строящегося или готового нового жилья, превысило число заемщиков – покупателей вторичной недвижимости. Сегмент кредитования новостроек будет стремительно расти и в этом году – не только благодаря увеличению числа потенциальных заемщиков, но еще и потому, что на новое жилье граждане берут ссуды больших размеров, чем на квартиры, побывавшие в употреблении. «В течение 2010 года наш филиал получил немало заявок на приобретение квартир в строящихся домах. В этой связи банк решил разработать специальную программу кредитования для покупки жилья в новостройках. Аккредитация застройщиков уже началась, и мы ожидаем существенного увеличения числа заявок и количества выданных кредитов», – говорит Карина Кучерук, начальник управления развития ипотеки филиала «Петровский» банка «Открытие».

Качество гарантировано
Внедрение продуктов по кредитованию новостроек – прошлогодний тренд, «фишкой» этого года станут расширение спектра оказываемых услуг и повышение их качества. «Банки переходят от ценовой конкуренции к вопросам повышения качества обслуживания и скорости предоставления кредита», – говорит управляющий петербургским филиалом ОАО «Нордеа Банк» Юрий Парфенов. С ним солидарен начальник управления ипотечного кредитования Абсолют Банка Дмитрий Алексеев. По его мнению, основными тенденциями этого года станут расширение программ кредитования, введение систем с использованием плавающих, комбинированных ставок, внедрение кредитования земельных участков, загородного строительства, коммерческой недвижимости и т. д. «К особенностям локального рынка можно отнести ситуацию с ипотекой загородной недвижимости. Данные программы в Петербурге не развиты. Лишь немногие банки региона предоставляют кредиты на покупку загородной недвижимости на выгодных условиях, остальные либо не кредитуют этот сегмент рынка, либо предлагают схемы с непривлекательными для клиентов условиями», – добавляет Юрий Парфенов.

Возможно, банкиры начнут активней оказывать посильную помощь заемщикам в проведении сделок с недвижимостью, привлекут специалистов, которые займутся сбором необходимых документов в госорганах, на чью работу не сетует только ленивый. Получение справок, оформление сделок в петербургском отделении Росреестра – самое продолжительное по сравнению с другими регионами, возмущаются банкиры. Причем ни одна из сторон сделки не уверена в том, что все пройдет гладко. «Расчеты с продавцами во многих регионах происходят после подачи документов на регистрацию в Росреестр. В Петербурге такой практики нет – и не только по ипотечным процедурам», – отмечает заместитель управляющего петербургским филиалом ВТБ24 Максим Никулин.

Ставки устоят
Резервов для уменьшения процентных ставок у банкиров не осталось. «Проценты в 2010 году активно снижались, в 2011-м, скорее всего, такого темпа снижения уже не будет, так как ставки приближаются к докризисным», – полагает Максим Никулин. Однако в условиях обострения конкуренции расти проценты тоже вряд ли станут. «Даже если опасения относительно незначительного подъема ставки рефинансирования подтвердятся (в пределах 0,5–1%), то кредиторы все равно смогут удержать ставки на текущем уровне», – уверен Богдан Чекомасов, директор по работе с частными клиентами петербургского филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV).

Грядет борьба за клиента
Банкиры в текущем году начнут энергичней переманивать друг у друга клиентов и завлекать заемщиков с меньшими первоначальными накоплениями. «В этом году участники рынка станут снижать размер первоначального взноса. Сейчас в среднем по рынку он составляет 20–30%, и мы ожидаем, что в текущем году он опустится до 15–20%. Возрастет объем кредитования благодаря привлечению новых заемщиков, у которых имеются менее существенные финансовые накопления», – прогнозирует начальник управления развития ипотеки банка «Открытие» Александр Ефимов. Он не исключает в текущем году роста кредитования на погашение ранее полученных ипотечных займов, так называемое рефинансирование, или перекредитование.

Крупнейшие игроки на рынке ипотечного кредитования в Петербурге по итогам 2010 года

Источник: данные банков, Санкт-Петербургского ипотечного Агентства.

Доля госбанков на ипотечном рынке Петербурга сокращается

Текст: Александр Сологуб