Объем рынка спецтехники в целом в 2009 году сократился по России в четыре раза, и только в 2010-м начал восстанавливать утраченные позиции. В структуре лизинговых сделок до кризиса строительная техника занимала от 10% до 25%, и в той или иной степени взаимоотношения со стройкой у любого лизингодателя в кризис пострадали.
Майна… Вира!
Самой невостребованной сразу же стала техника нулевого цикла, наименьший интерес вызывали экскаваторы, сваебойные установки, дробильные установки, башенные краны. Нет нулевого цикла – нет и потребности в спецтехнике.
Взятые до кризиса лизинговые обязательства у многих строителей сразу же затрещали по швам: в компании «ПН-лизинг» отмечают, что большой объем стройтехники в течение 2009 года пришлось изымать в связи с неплатежами клиентов. Причем, самим лизинговым компаниям в разгар кризиса пришлось впервые столкнуться с такой серьезной проблемой, как реализация изъятой техники. Лизингодатели рассказывают, как создавали в интернете электронные склады бывшей в употреблении техники, аккумулируя всю имеющуюся в предложении информацию.
Строительный рынок оказался одним из наиболее чувствительных к кризисным явлениям в сфере финансовых услуг, поскольку мало кто из компаний отрасли может позволить себе работать на собственные средства. «В период кризиса с рынка ушли некоторые игроки, испытавшие, с одной стороны, серьезную нехватку финансовых ресурсов, с другой – столкнувшиеся с драматичным ростом объемов просроченной задолженности», – рассуждает Вячеслав Спиров, начальник отдела организации продаж ГК «Интерлизинг».
Случаев банкротств лизингополучателей за период с начала кризиса было много в разных сферах. И, по оценкам лизингодателей, эта тенденция пока не идет на спад.
«Если лизингополучатель работал, в основном, на краткосрочном заемном капитале (а это обычно компании среднего и малого бизнеса. – Ред.), то в докризисный период легко мог перекредитоваться. Но с развитием кризиса и резким сворачиванием объемов банковского финансирования осуществить новые заимствования стало во много раз сложнее, что и привело некоторые компании к дефолтам, – объясняет Ксения Щекотова, начальник отдела лизинга оборудования и спецтехники ГК «Балтийский лизинг». – В ряде отраслей, к которым можно отнести строительство и околостроительные направления, это было наиболее ощутимо. Единственный сегмент строительной отрасли, где компании чувствовали себя в период кризиса достаточно уверено – это дорожно-строительный комплекс, финансирование которого, как правило, осуществляется за счет бюджетных средств».
В «Балтийском лизинге» отмечают, что спрос на их услуги со стороны строительных компаний возобновился в третьем квартале прошлого года. За шесть месяцев 2010 года с ними было заключено 79 сделок на приобретение строительной техники в лизинг на сумму 574,5 млн руб. Это на 70% больше стоимости сделок, заключенных «Балтийским лизингом» за аналогичный период 2009 года, как подтверждают в компании.
Заметно оживление отношений со строителями в этом году и в компании «ПН-лизинг». «На своей практике можем отметить, что выросло количество обращений за новой строительной техникой, сократились объемы изъятой техники, выставляемой на продажу, заключаются новые договоры. В первом полугодии 2010 года в нашей компании было профинансировано в два раза больше объектов строительной техники, чем за весь 2009 год», – сообщает Юлия Разумова, руководитель отдела маркетинга компании «ПН-Лизинг».
Нюансы
Кризис не был бы таковым, если бы в конечном итоге не способствовал оптимизации процессов в разных сферах бизнеса. Начали применяться новые схемы работы со строительными компаниями, и они пока остаются в обиходе. «В кризис появились новые, более жесткие подходы к оценке финансового состояния потенциальных лизингополучателей. Также больше внимания стало уделяться отраслевой принадлежности клиента, что, соответственно, отразилось на структуре сделки (увеличение авансов, сокращение сроков лизинга и пр.), – рассказывает Ксения Щекотова. – Сейчас, с возобновлением роста спроса на лизинговые услуги и одновременным усилением конкуренции среди лизинговых компаний, мы снова начинаем двигаться в сторону смягчения требований в части обеспечения сделки и снижения ставок».
В компании «ПН-лизинг» стали использовать передачу в аренду старой техники с правом выкупа. «Как правило, такая схема интересна тем клиентам, которые хотят приобрести недорогое имущество, бывшее в употреблении, с рассрочкой платежа», – говорит Юлия Разумова. В их компании продолжают активно использоваться схемы повторного лизинга (передача в финансовую аренду той самой изъятой техники б/у. – Ред.). Более четким стало расслоение потребителей, нацеленных на лизинг или на аренду строительной техники. «Те клиенты, у которых строительство является основной деятельностью и у которых есть пул действующих и перспективных контрактов, предпочитают выкупать строительную технику в собственность посредством лизинга, – поясняет Юлия Разумова. – Эти клиенты заинтересованы в новой, дорогостоящей, в основном импортной, технике с продолжительным сроком службы и гарантийным сервисом. Благодаря лизингу они получают значительные налоговые льготы».
Невостребованность лизинга у средних и мелких компаний совершенно очевидна. Финансовая аренда оперирует понятием «удорожание техники». Стоимость лизинговой спецтехники в каждом отдельном случае разная, но в среднем, по данным «Балтийского лизинга», удорожание сейчас составляет от 6% до 11% в год – в зависимости от многих параметров (стоимости предмета лизинга, размера аванса, срока лизинга, необходимости регистрации в Гостехнадзоре, вариантов учета техники на балансе и т. д.). Вот разные примеры от компаний: ставка удорожания на автокран стоимостью 3,5 млн руб., со сроком лизинга три года, с авансом 30%, будет равняться 7%. Есть условия, когда при авансе 20% удорожание может составлять от 6,5% в год, – при финансировании в рублях, сроком на 36 месяцев. Таким образом, небольшие компании, работающие на подряде, выполняющие отдельные виды сезонных работ по контракту предпочитают брать технику в аренду.
Перспектива
«Рынок аренды, безусловно, начал свое восстановление быстрее, чем рынок лизинга, – говорит Вячеслав Спиров. – Во многом это связано с тем, что клиенты были не готовы приобретать технику в собственность – из-за неопределенного объема работ».
По оценкам участников рынка лизинга, сегодня отрасль вступила в активную фазу восстановления, и по прогнозам этот ренессанс продлится и в 2011 году. А значит, пока у строительных компаний есть время искать новые, удобные способы взаимоотношений в сфере лизинговых услуг.
И все же актуальной для рынка в ближайшие годы может остаться только аренда спецтехники бывшей в употреблении. Лизинг сам по себе дорог, финансовая аренда по зубам далеко не каждой компании, к тому же лизингодатель работает, как правило, с западной продукцией, которая априори дороже отечественной. Тем более что и новая отечественная продукция сегодня стала дефицитом. Причина тому – катастрофическое падение производства отечественной спецтехники, которое в течение прошлого года совершало глубокое пике. Вот цифры, которые потрудились посчитать специалисты портала exkavator.ru.
В первом полугодии 2009 года с конвейера сошло всего 6 528 единиц спецтехники, против 20 328, выпущенных за аналогичный период 2008-го.
Возглавляют список башенные краны: падение производства по России составило 94,6%. Второе и третье места – у автокранов и экскаваторов, производство которых сократилось более чем в семь раз. Четвертую строчку в печальном «хит-параде» падающего производства занимают автогрейдеры – их выпущено на 76,6% меньше. На пятом месте строительные погрузчики, уменьшение изготовления которых оценивается в 75,3%. Предпоследнее место у бульдозеров – четверть от объема прежней выработки.
