Группа компаний (ГК) «Империя» намерена провести частное размещение (private placement), в рамках которого предложит инвесторам 20%-ную долю в капитале, рассказал «БН.ру» президент ГК Андрей Фоменко. Размещение планируется до конца этого года. По словам Фоменко, сейчас идет подготовка компании к private placement, в том числе с точки зрения ее оценки и структуры.
Частное размещение станет первым шагом к привлечению стороннего финансирования, отмечает президент ГК. В середине 2011 года Андрей Фоменко планирует продать еще до 29% акций «Империи» путем первичного размещения на бирже (IPO), сохранив за собой контрольный пакет.
«Сенатору» добавят метров
До кризиса Андрей Фоменко оценивал свой бизнес в $1,1 млрд. Сейчас стоимость бизнеса «Империи», по оценкам самой компании, составляет почти $830 млн. Таким образом, в ходе размещений «Империя» может привлечь более $400 млн, которые ГК намерена вложить в расширение входящей в нее сети бизнес-центров «Сенатор», то есть в покупку готовых офисных объектов на рынке. Критерии выбора объектов — локация (центр Петербурга), хорошая загрузка арендаторами и стоимость продажи (не более $3 тыс. за кв. м), отмечает Андрей Фоменко.
Самый крупный актив ГК — управляющая компания «Сенатор», которая контролирует сеть одноименных бизнес-центров (сейчас это 14 действующих офисных центров общей площадью почти 127 тыс. кв. м, еще 124 тыс. кв. м находится в стадии строительства). Кроме того, ГК «Империя» владеет крупным земельным банком в Петербурге и Ленинградской области — 520 га, венчурным фондом «Вечная молодость» и другими активами, говорит Андрей Фоменко. Выручка «Империи» в 2009 году составила 1,32 млрд рублей (примерно $44 млн), EBITDA — 808 млн рублей ($26,9 млн), долговая нагрузка — $91,7 млн.
Дефицит хороших объектов
Николай Пашков, директор по профессиональной деятельности Knight Frank St. Petersburg, считает, что решение привлечь стороннее финансирование вполне логично на кризисном рынке для такого крупного игрока, как «Империя». Однако подобного рода действия он оценивает двояко. «Офисный рынок пребывает не в лучшем состоянии, и цена объектов объективно снизилась относительно докризисных показателей, — говорит он. — По нашему опыту, владельцы ликвидных, приносящих доходы объектов, как правило, не заинтересованы в их продаже. В основном все объекты, выставленные в данный момент на реализацию, либо неликвидные, либо с проблемами по местоположению, заполняемости, планировочным решениям. Мы полагаем, что компания встретит определенные трудности в реализации своих целей». Кроме того, по его словам, сейчас на рынке нет выставленных на продажу объектов по критериям «Империи».
Всего же, по данным компании NAI Becar, в Центральном и Адмиралтейском районах находится свыше 30 бизнес-центров, позиционируемых в классе «А». Совокупная арендопригодная площадь составляет порядка 227 тыс. кв. м. Однако директор по маркетингу и брокериджу NAI Becar Наталия Черейская вторит Николаю Пашкову, утверждая, что официально выставленных на продажу объектов нет. «Но каждый из этих бизнес-центров может быть продан — это вопрос цены», — говорит она.
Очередь к инвесторам
