За последние несколько сессий на графике индекса ММВБ сложилась негативная техническая картина. На дневном графике отчетливо видно, что рост выдыхается. Барьер 1370-1380 пунктов остается для «быков» непреодолимым препятствием. Длинные верхние тени на дневных свечах сигнализируют о склонности котировок снижаться во второй половине дня – инвесторы выходят из бумаг и не рискуют переносить позиции через ночь. Пока нет агрессивных продаж, действия продавцов могут оставаться незаметными и не портить общей благоприятной картины. Однако эти технические факторы намекают, что в перспективе игроков на повышение, вероятно, ждут нелегкие времена.
«Рынок ленив: нет ни желания, ни идей, которые бы способствовали более заметным движениям фондовых индикаторов, - сожалеет заместитель начальника отдела доверительного управления «Абсолют Банка» Иван Фоменко. - Определенные надежды можно возлагать на корпоративную отчетность, но вряд ли возможное движение станет трендом. В краткосрочной перспективе наиболее вероятны спекулятивные сделки».
Несмотря на высокие ценовые уровни и ожидание коррекции, большинство ликвидных акций торговались в течение большей части сессии в «зеленой» зоне. Котировки «Газпрома» достигали 161 руб., где их и встретили добродушные «медведи». Рынок не выдержал испытания ростом и к закрытию дня ушел в «минус». К слову, акции газового монополиста выглядели сильнее остальных, снизившись лишь на 0,65% - до 157,1 руб. Остальные фишки сектора более болезненно потеряли в капитализации. «Лукойл» понизился на 1,36% - до 1609,7 руб., котировки «Роснефти» обвалились на 2,22% - до 188,73 руб. Та же участь постигла финансовый сегмент рынка. «Сбербанк» с 84 руб. спикировал к закрытию до 80,76 руб., что означает потерю за день на 1,58%. «ВТБ» отверг круглую отметку 0,08 руб., в итоге похудев за сессию на 1,26% - до 0,0785 руб.
«Последнюю неделю участники рынка, даже при хорошем новостном фоне, стараются продавать, - полагает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст». - Важно отметить, что все основные негативные моменты в американской экономике, которые были связаны с ростом безработицы, снижением количества рабочих мест, дефицитом - придутся на конец мая - июнь. Поэтому обольщаться внешним позитивом не стоит».
Вечером в четверг внешняя конъюнктура ставит перед игроками сложную задачу. С одной стороны, укрепление европейской валюты возрождает спрос инвесторов к рисковым активам и служит сильным успокоительным средством для участников торгов. Прошедший аукцион по продаже испанских облигаций укрепил уверенность экспертов в том, что ситуация в Еврозоне может восстановиться. Противоположного мнения придерживаются американские инвесторы, где покупок не видно уже вторую сессию подряд. И это невзирая на сильное начало сезона корпоративных отчетностей. Если вчера игроков приятно удивил высокотехнологичный Intel, то сегодня - один из лидеров финансового сектора США JP Morgan Chase. Банк опубликовал результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Прибыль на акцию во втором квартале составила $1,09, в сравнении с прогнозом – $0,7. Правда, наиболее дотошные инвесторы и в этом могут найти ложку дегтя. В финансовом отчете есть один интересный нюанс: банк воспользовался накопленными резервами для покрытия потерь по кредитам на $1,5 млрд. Таким образом, пока нельзя говорить ни о стабильном доходе, ни об уменьшении доли проблемных активов на балансе предприятия.
Ситуация на валютном и сырьевом рынках подчеркивает нестабильность и расхождение в корреляциях между активами. Если пара EUD/USD обновила летний максимум непринужденным движением к отметке $1,29, то на товарных и фондовых рынках динамика противоположная. Котировки промышленных металлов в Лондоне выглядят слабо. Медь торгуется нейтрально, оставаясь за день с нулевым приростом. Контракты на никель теряют 0,8% - до $19,2 тыс. за тонну. «Черное золото» марки Brent и вовсе обвалилось на 1,6% - до $75,4 за баррель, а ведь еще несколько часов назад за нефть давали более $77.
Из насыщенного блока макроэкономической статистики в Штатах стоит выделить данные по заявкам на пособие по безработице. Причем, интересны не столько первичные, сколько вторичные заявки. Их регистрируют от тех граждан, кто получает пособие более одной недели, а значит по ним можно оценить «глубину» безработицы. По последней информации этот показатель вырос до 4681 тыс., что существенно хуже прогноза в 4400 тыс. Вторым козырем в рукаве «медведей» является производственный индекс ФРС Нью-Йорка, обвалившийся с 18 до 5,08 пункта. Эксперты не только не ожидали такой динамики, - они планировали увидеть рост показателя – до 19 пунктов. Добавляет негатива тот факт, что эти данные являются наиболее свежими – иллюстрируют ситуацию за июль. Отчасти от позора «быков» спасла статистика по промышленному производству за июнь – рост на 0,1% при нейтральном прогнозе.
Торги на американских площадках открылись в острой отрицательной области. Индекс промышленных компаний Dow Jones снижается на 0,99% - до 10263 пунктов. Барометр широкого рынка S&P500 отступает на 1,1% - до 1083 пунктов.
