По данным консультационно-исследовательской компании «Решение», продажи стройматериалов в Петербурге и Ленинградской области в 2009 году сократились: товарного бетона, теплоизоляционных материалов и цемента – на 40%, ЖБИ – на 40–45%, газобетона и сухих строительных смесей – на 30–35%, кирпича – на 35–40%.
По данным исследования «Производство и потребление цемента в России» компании INFOLine, средняя цена цемента в 2008 году составляла 2546 руб. за тонну, а в 2009-м упала до 2110 руб. за тонну. Согласно статистике компании «Решение», за 2009 год производство цемента по РФ составило 44 млн т, против 2008-го – 60 млн т. Из-за низкого спроса российские производители активно экспортировали цемент и клинкер (цементное сырье) – их импорт в 2009 году составил всего 1,1 млн т (в 2008-м – 7 млн т), а экспорт – почти 1,6 млн т (в 2008-м — 0, 7 млн т).
Практически сравнялись с себестоимостью отпускные цены на металлопрокат в начале 2009 года. После небольшого оживления в феврале (+8,2%) к концу года они вновь упали до минимальных показателей.
Резкое сокращение объемов рынков, снижение цен на большинство видов материалов привели к диверсификации поставок покупателями. Если до кризиса строительные компании осуществляли закупки по схеме «один материал – один поставщик», то в последнее время наметилась тенденция появления второго, а то и третьего альтернативного поставщика. Это позволяет быть более гибкими в части управления кредиторской задолженностью и более устойчивыми к ценовому давлению со стороны поставщиков.
В исследовании агентства недвижимости «МИАН» отмечена печальная тенденция: количество строительных площадок, сроки завершения работ на которых были перенесены из-за кризиса, увеличилось в регионах России в полтора-два раза. Согласно данным аналитиков, в 2009 году основной ввод жилья обеспечивался за счет завершения объектов высокой степени готовности, начатых в 2007–2008 годах. В ближайшие два года сокращение строительства окажет негативное влияние на рынок стройматериалов, объем которого в 2010-м снизится на 10–15%.
В производстве цемента такой процесс уже наметился. В первом квартале 2010 года российские заводы выпустили на 0,5% цемента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда рынок находился на пике падения. Из-за сокращения спроса на цемент компаниям приходится останавливать производство.
Объемы падают, доли – остаются
В настоящее время в состав промышленности строительных материалов Петербурга и Ленобласти входит свыше 400 предприятий, из них 80 – крупные и средние, 320 – малого бизнеса. В Ленинградской области насчитывается около 170 зарегистрированных месторождений полезных ископаемых, предоставленных 125 недропользователям. Число компаний, занимающихся добычей и переработкой нерудных ископаемых, песка, гравия и щебня, – чуть более 40. У многих из них есть не только карьеры по добыче природного сырья, но и предприятия по обогащению и переработке. В отработку вовлечено 57,3% запасов пород для производства щебня и облицовочного камня, 47% песка, 34% легкоплавких глин. Поэтому особенность рынка строительных материалов Северо-Западного региона – достаточно высокий уровень концентрации производства. Конкуренция носит олигополистический характер, причем, как правило, в каждом сегменте присутствует свой ярко выраженный лидер.
По оценкам компании «Решение», в течение 2009 года доли игроков значительно не изменились. Практически все предприятия снизили объемы производства пропорционально падению сегментов рынка стройиндустрии. Некоторые компании в отдельных сегментах улучшили или ухудшили свои позиции, но четкого изменения структуры не наблюдалось. Не подтвердились прогнозы вытеснения основных игроков новыми участниками из регионов. «В условиях падения цен на строительные материалы при сохранении уровня транспортных издержек конкурентоспособность региональных поставщиков также снизилась. Однако следует отметить, что и какого-либо их «исхода» с рынка не было», – пояснил Александр Батушанский, генеральный директор консультационно-исследовательской компании «Решение».
В производстве кирпича, бетона, железобетонных изделий, газобетона и нерудных стройматериалов в Ленинградской области и Петербурге лидер – Группа «ЛСР». Также холдинг – крупнейший производитель железобетонных изделий. В 2009 году объем реализации железобетонных изделий в Группе снизился на 48% по сравнению с предшествующим годом. Объем реализации газобетона «ЛСР» в 2009 году был на 12% ниже показателя 2008-го, продажи товарного бетона – на 46% к уровню 2008 года. Кроме того, на 36% сократился объем продаж кирпича, на 43% – песка, на 34% – щебня. Снижение объемов продаж в компании связывают с уменьшением объемов промышленного и жилищного строительства.
С января по март 2010 года цементные заводы России сумели сохранить производство с наименьшими потерями. Но, по данным холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», в первом квартале выпущено около 7 млн т цемента – на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, когда рынок находился на пике падения. «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» по итогам 2009 года сохранил объемы производства на уровне 2008-го – 15,42 млн т, практически восстановив докризисную долю на рынке. В настоящее время рост объемов производства наблюдается только на заводах холдинга. По итогам первого квартала 2010 года доля рынка, занимаемая холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», достигла 38,7% (в докризисном 2007 году она составляла 39%).
Прошлый год был также отмечен ослаблением роли импорта в большинстве секторов рынка строительных материалов. На рынке цемента доля импорта увеличивалась в 2008 году в результате значительного роста цен, но сейчас она опять опустилась до уровня 2006–2007 годов. На рынке стекла импорт был связан с дефицитом местной продукции, но в течение 2009 года эта проблема исчезла из-за снизившегося спроса. Остальные сегменты основных групп материалов, по мнению экспертов компании «Решение», традиционно локализованы, с ограниченным «плечом доставки». Поэтому острая конкуренция с западными производителями здесь не наблюдалась.
Административный рычаг
В 2009 году администрация Петербурга попыталась минимизировать последствия кризисных явлений в экономике региона. В июне Смольный утвердил программу развития производства строительных материалов, рассчитанную на три года. Был сделан анализ логистических возможностей Петербурга для оптимизации перевозки строительных материалов и взаимодействия с другими предприятиями Северо-Западного региона с целью контроля ценообразования. Большое внимание в программе уделено улучшению учебной строительной базы города. Комитет по строительству с помощью методического отдела организовал мониторинг по объемам производства и ценам на строительные материалы.
Эксперты с осторожностью комментируют данную инициативу. Ряд декларированных мер, предложенный городскими властями, не отличается особой конкретикой. Со стороны правительства ждали других мер – например, выделить в Северо-Западном регионе стратегически важные предприятия и оказать им государственную поддержку, а также обуздать давление монополий.
Посткризисные ожидания
Эксперты отмечают, что кризис отбросил производственные компании назад, к 2006 году. В настоящий момент перспективы роста строительного рынка тесно связаны исключительно с восстановлением объемов строительства, прежде всего жилого. Специалисты пока ожидают большого роста – свыше 10% в год. «Девелоперам, чтобы преодолеть «посткризисный сверхконсерватизм», необходим заметный рост спроса на жилье, а он возможен при устойчивом увеличении цен на недвижимость. Еще одним фактором роста на некоторых региональных рынках могло бы стать повышение объемов инфраструктурного и дорожного строительства, но пока мы не видим, чтобы государство наращивало финансирование этой сферы», – заявляет Александр Батушанский.
Согласно оценке компании «Решение», объем строительных работ нулевого цикла упал в Петербурге в 2009 году на 70%. При таких темпах строительный рынок достигнет уровня 2007–2008 годов через четыре-пять лет, при условии, что темпы роста составят 10–15% в год. Эксперты также не ожидают увеличения объемов финансирования строительного сектора со стороны государства, так как при возникновении свободных средств они будут направляться на «социалку» и «оборонку». По мнению Александра Батушанского, это очень оптимистичный сценарий, но он возможен «только при условии сохранения высоких цен на нефть и отсутствия кризисов на азиатских и европейских рынках, например в Китае».
