После майских праздников Сбербанк, как и предупреждал в начале апреля его президент Герман Греф, снизил ставки по частным вкладам в среднем на 1% годовых. По розничным вкладам в рублях ставки снижены на 0,25–1,5 процентного пункта. Самая высокая ставка на сегодня — 7,6% годовых по вкладу «Победитель», что соответствует докризисному уровню.
Тренд к снижению ставок по депозитам обозначился еще в январе 2010 года и прослеживается до сих пор. По данным Центробанка РФ, максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков на рынке вкладов физических лиц в течение апреля снизилась с 10,34% до 9,68%. Напомним, в июле 2009 года (с этого месяца ЦБ ведет расчет данного показателя) средняя максимальная ставка лидерской «десятки» составляла 14,85%.
Сегодня из числа крупных банков ставки выше 10% годовых по отдельным вкладам предлагают «Хоум кредит энд финанс», «Русский стандарт», «Траст», Бинбанк и некоторые другие кредитные организации. «Максимальная ставка предлагается сейчас нами по рублевому вкладу «Растущий доход» на срок от трех лет — 10,3% годовых. Последний раз наш банк изменил процентные ставки по вкладам в начале февраля текущего года, тогда ставки были снижены на 1–1,5 процентного пункта», — сообщил вице-президент, управляющий петербургским филиалом ВТБ24 Михаил Иоффе.
Ставки посыпались
Сбербанк, лидирующий на рынке привлечения средств частных вкладчиков (его доля — 48,6%), задает тон остальным игрокам. Сразу после майских праздников его примеру последовали Московский индустриальный банк, банк «Петрокоммерц», снизившие ставки по рублевым вкладам в диапазоне 0,5–1,5 процентных пункта. Банк «Санкт-Петербург» 5 мая изменил процентные ставки по вкладам в валюте: в зависимости от срока вклада процентные ставки снижены на 0,25–1%. Сегодня снизились ставки по двум вкладам ВТБ24, «привязанным» к ставке рефинансирования ЦБ: по вкладу «ВТБ24 — Индекс» ставка составляет 7,25–8,25%, а по вкладу «ВТБ24 — Ипотечный индекс» — 5,25–6,25% годовых. «Абсолют банк» заявил о намерении снизить ставки по рублевым вкладам с 17 мая.
Участники рынка прогнозируют продолжение процесса удешевления средств, привлеченных у населения. «В конце апреля Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в России на текущий год до 6–7%. Ожидание падения уровня инфляции может привести к некоторому дополнительному снижению ставок по депозитам. ВТБ24 планирует, как и прежде, поддерживать ставки по вкладам примерно на 1 процентный пункт выше уровня годовой инфляции», — комментирует Михаил Иоффе. По мнению опрошенных топ-менеджеров банков, к концу года средняя ставка по депозитам в рублях составит 6,5–7,5%.
Деньги некуда девать
Ключевой причиной снижения ставок по вкладам банкиры считают снижение ставки рефинансирования. Последний раз она опустилась 30 апреля: на 0,25 процентного пункта — до 8% годовых (в начале IV квартала 2009 года она составляла 10%). С начала 2009 года это уже тринадцатое снижение ставки.
Но изменение ставки рефинансирования — не единственная причина, заставляющая банки «удешевлять» вклады населения. «В период кризиса большинство крупных игроков увеличили пассивы за счет депозитов физических лиц и столкнулись с проблемой избыточной ликвидности. Для поддержания необходимого уровня рентабельности банкам необходимо выдавать эти средства в виде кредитов физическим лицам. Конкуренция за качественного заемщика сегодня довольно жесткая, а это в свою очередь создает предпосылки для дальнейшей либерализации условий кредитования», — говорит директор по работе с частными клиентами Санкт-Петербургского филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Богдан Чекомасов.
Вклады россиян в банках непрерывно прирастают со II квартала 2009 года. Несмотря на снижение средней ставки по депозитам, по данным ЦБ за I квартал 2010 года средства физических лиц в банках выросли почти до 7,798 трлн рублей — против 7,485 трлн рублей на 1 января 2010 года. Одновременно продолжается сокращение кредитных портфелей. Привлеченные и высвободившиеся средства банки размещают в самые надежные инструменты — в государственные ценные бумаги, преимущественно в облигации Банка России (ОБР). Как указано в «Обзоре банковского сектора» ЦБ, за последние полгода объем вложений банков в ОБР увеличился с 18 млрд до 737 млрд руб[m1] . Доходность ОБР в I квартале 2010 года была 5,47–4,67%, что заметно ниже процентов, обещанных по вкладам населению.
Кредитование на старте
Согласно простой арифметике для повышения финансовой устойчивости кредитные организации должны двигаться в двух направлениях — сократить приток «дорогих» денег от населения и активизировать кредитную политику.
«Объем вкладов населения в банках в ближайшее время не будет расти такими же темпами, как в докризисный период. Но это связано не только со снижением процентных ставок. Население постепенно возвращается к докризисным нормам потребления, снова начинает проявлять интерес к кредитным продуктам», — считает руководитель пресс-службы банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова.
Прогноз подтверждается динамикой данных ЦБ РФ: вклады физических лиц в российских банках выросли в марте 2010 года на 1,6% по сравнению с 2,3% в феврале и 0,2% в январе. Прирост вкладов в I квартале 2010 года составил 4,2% против 4,9% за аналогичный период прошлого года.
Можно ожидать, что в ближайшие месяцы банки приступят к массовой раздаче кредитных средств в значительных объемах. «Крупнейшие банки, в том числе ВТБ24, строго выдерживают соотношение между ставками по кредитам и депозитам, сохраняя определенный уровень своей маржи. Поэтому снижение или повышение процентных ставок по кредитам происходит практически одновременно со снижением или повышением ставок по депозитам», — комментирует Михаил Иоффе.
Аналогичного мнения придерживаются специалисты банка «Санкт-Петербург». «Процентные ставки по кредитам тоже постепенно снижаются, делая кредитные продукты более доступными, и со временем ставки вернутся на докризисный уровень. Смягчение коснется и требований банков, предъявляемых к первоначальному взносу по залоговым видам кредитов, хотя ожидать, как прежде, предложений с его полным отсутствием в ближайшее время не стоит», — сообщили в пресс-службе банка.
По прогнозу Германа Грефа, к концу года рост кредитного портфеля Сбербанка по юридическим лицам должен составить 10%, а в рознице — 15%. Клиентов будут привлекать низкими процентными ставками: по словам главы Сбербанка, для крупных заемщиков ставка снизится до 8% годовых. Пока же стоимость денег для физических лиц остается высокой: 18–22% по потребительским кредитам и 12–14% — по ипотечным.
Банки вступают в фазу активной борьбы за хороших заемщиков. Но таковых на рынке немного. Статистика ЦБ РФ показывает ухудшение качества кредитов. Доля кредитов, которые относятся к первой категории качества с отсутствием риска невозврата, сократилась на 1 апреля до 42,8% (против 43,5% месяцем ранее). Доля ссуд второй категории качества с умеренным риском выросла с 37,6% до 38,4%. Увеличилась и доля кредитов третьей категории: до 8,9% — против 8,7%.
