Вчера, 12 апреля, состоялась регистрация биржевых облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (серии БО-01 на 3 млрд руб. и серии БО-02 на 2 млрд руб.), говорится в официальном сообщении компании. Размещение займа серии БО-02 предполагается осуществить в мае 2010 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Как поясняют в холдинге, средства от облигационного займа планируется частично направить на рефинансирование краткосрочной задолженности (в сумме порядка $50 млн.), частично – на приобретение новых земельных участков и расширение объемов строительства.
Месяц назад финансовый директор холдинга Валерий Борзилов рассказывал, что в апреле – мае «ЛенСпецСМУ» намерен привлечь 3 миллиарда рублей через выпуск облигаций, а в мае – июне 2010 года планирует разместить CLN на $100 миллионов. Валерий Борзилов также сообщил, что после выхода на рынок с CLN, ориентировочно в июле – августе, компания планирует выпустить LPN на сумму до $200 миллионов. А на второе полугодие возможно размещение еще одного транша рублевых облигаций «ЛенСпецСМУ» на 2 миллиарда рублей.
По словам финансового директора холдинга, оптимальная ставка для рублевых бондов, выпущенных «ЛенСпецСМУ», будет на уровне 12 – 13% годовых. В декабре холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил на рынке облигации на 2 млрд рублей. Ставка, по которой удалось привлечь деньги с рынка, составила 16% годовых.
На рынке считают такую стратегию рискованной и рассчитанной исключительно на рост цен на строящуюся недвижимость. «Ясно, что при цене в 50-55 тысяч рублей за квадратный метр занимать для покупки новых пятен экономически бессмысленно. Такие заимствования можно осуществлять, если рассчитывать на рост цены до 80-90 тысяч кв. м. в 2011-2012 годах», - уверен генеральный директор «Ленстройтреста» Александр Лелин.
