Население продолжает нести вклады в банки. Объем банковских вкладов физлиц растет уже 11 месяцев подряд. На 1 марта 2010 года сумма вкладов физических лиц в российских банках составила 7 трлн 671,7 млрд рублей. Не стал исключением и февраль. В прошлом месяце объем депозитов физлиц в российских банках увеличился на 2,3%, а с начала 2009 года — почти на 30%. Об этом говорится в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном Банком России.
Одновременно с этим компании начали забирать средства с банковских счетов. Объем депозитов юридических лиц за 2009 год вырос на 10,5% - до 5,46 трлн рублей, но затем за первые два месяца 2010 года он снизился практически до прежних значений — 5 трлн рублей.
«Население продолжает нести деньги, и банки их принимают, деньги лишними не бывают», - говорит аналитик Альфа-банка Лейла Шарифуллина. Правда, отмечает она, банки уже не стремятся привлечь средства клиентов любой ценой, как это было в начале кризиса, и ставки по депозитам снижаются. В начале 2010 года ставки по депозитам населения были заметно выше, чем в начале текущего года. В январе 2009 средняя ставка по депозитам (без учета депозитов «до востребования») составляла 11,5% годовых, с апреля по сентябрь она находилась на уровне 12,5-12,6%, а затем снизилась до 11,2% к концу года. В 2010 году средняя ставка по депозитам физлиц, по данным ЦБ на 25 марта, составляла 9,9% годовых.
Пока ставки по депозитам покрывают инфляцию. По данным Росстата, в феврале индекс потребительских цен вырос на 0,9%, а годовая инфляция чуть больше 6%.
Спрос ни низок, ни высок
Для того чтобы платить проценты по депозитам банки традиционно использовали свои доходы от кредитования, но сейчас они сокращаются. «В нормальной ситуации банки зарабатывают на кредитовании, но сейчас кредитование не растет», - говорит аналитик Альфа-банка Лейла Шарифуллина.
Выплачиваемые проценты по «старым» кредитам продолжают приносить банкам доход, но объем погашения выданных кредитов превышает объем нового кредитования. За февраль объем портфеля корпоративных кредитов, выданных российскими банками, уменьшился на 0,66% и на 1 марта составил 12 трлн 421,6 млрд рублей, объем розничного портфеля сократился на 0,55% и составил 3 трлн 525,8 млрд рублей. При этом просрочка продолжает расти, на 1 марта она составляет 6,18% по кредитам предприятиям и 7,3% по кредитам физлицам.
«Ожидать резкого оживления кредитования не приходится», - полагает аналитик ФЦ «Инфина» Вероника Чекина. Спрос на корпоративные кредиты все еще низок, а кроме того сами банки, наученные кризисом, сохраняют достаточно серьезные требования к заемщикам.
«Нельзя сказать, что заемщиков, которые устроили бы банки, сейчас много, но такие заемщики есть, и банки готовы начать кредитование», - говорит аналитик УК «Арбат Капитал» Михаил Завараев. При этом госбанки, занимающие значительную долю рынка, еще и испытывают давление властей, уверенных в том, что кредитование подтолкнет буксующий рост экономики.
«Банки стараются активизировать кредитование, наращивать кредитный портфель, но им будет сложно сделать это, поскольку спрос на кредиты неустойчивый», - отмечает Ольга Найденова. Сейчас ставки банков по рублевым кредитам для нефинансовых организаций возвращаются к докризисным уровням — в феврале средневзвешенная ставка составила 12,7% - почти как в августе-сентябре 2008 года.
Облигации нарасхват
Министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на банковской конференции в середине марта, оценил возможный прирост кредитов по итогам года в 5-10%. «От 5% до 10% - это оптимистический прогноз, - сказал министр. - Это будет умеренный прирост, хотя, повторяю, мы приветствуем работу с реальным сектором».
«10% роста портфеля по итогам года — это максимум», - считает Ольга Найденова. «Наш прогноз очень сдержанный, мы ожидаем роста по итогам года на 10%, при этом роста стоит ожидать во втором полугодии, возможно, в третьем квартале», - полагает Лейла Шарифуллина. Михаил Завараев рассчитывает на рост до 15% к концу года.
Пока же банки зарабатывают на фондовом рынке. «Сейчас банки увеличивают портфель ценных бумаг», - отмечает Лейла Шарифуллина. За 2009 год активы банков, вложенные в ценные бумаги выросли на 83%: с 2,35 до 4,31 трлн рублей. В 2010 году рост продолжился: с начала года он составил 7,8%. К началу марта объем стоимость этих активов составила почти 4,65 трлн рублей. В частности, вложения в долговые бумаги за 2009 год выросли почти в два раза и к началу года составили 3,38 трлн рублей, за следующие два месяца рост составил еще 7% - до 3,61 трлн рублей.
Банки вкладываются в основном в долговые обязательства Банка России и государственные облигации, отмечает Лейла Шарифуллина. Они, во-первых, получают процентных доход по этим бумагам, а во-вторых, под залог облигаций можно получить денежные средства.
