Акции предложат инвесторам ОАО «ГК «Русское море» и его основной акционер – кипрская «Корсика Лимитед», контролирующая 100% российского акционерного общества. «Русское море» намерено подать заявление на допуск обыкновенных акций к торгам на биржах РТС и MMВБ.
После продажи акций инвесторам «Русское море» планирует дополнительную эмиссию обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу «Корсика Лимитед», которая использует часть чистых поступлений, полученных от размещения, для оплаты новых акций.
Собирать заявки от инвесторов на приобретение акций будут инвесткомпании - «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
За счет средств инвесторов «Русское море» собирается нарастить производственные мощности, частично погасить долги, увеличить оборотный капитал, чтоб повысить объем продаж. «Мы видим устойчивый рост спроса на рыбу и морепродукты в России, который наблюдался и в условиях экономического кризиса. Мы уверены, что восстановление экономической активности в сочетании со смещением потребительских предпочтений в сторону потребления рыбы и морепродуктов даст нам прочную основу для дальнейшего развития группы. Для того чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью, мы продолжим инвестировать в расширение продуктового портфеля и сети дистрибуции, а также в развитие направления аквакультуры», - комментирует принятое решение, генеральный директор компании Дмитрий Дангауэр.
В «Русском море» пока не сообщают сроков размещения акций и какая их часть будет предложена инвесторам.
В 2007 году один из мировых лидеров по добыче и переработке рыбы норвежская компания Austevoll Seafood ASA хотела купить 20% «Русского моря». Но акционеры российской компании не договорились с норвежцами о цене, и сделка сорвалась. В 2008 году отечественный рыбопереработчик заявил о планах выхода на биржу в 2009 году. Компания собиралась продать 20% акций и выручить за них $300 млн.
«Русское море, безусловно, может быть интересной компанией для фондового рынка. Но интерес этот будет долгосрочным, по мере восстановления мировой экономики и роста спроса на высококачественную, здоровую пищу, - считает начальник аналитического отдела ИК «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский. - Инвесторы, покупая акции «Русского моря», будут покупать долю на растущем рынке потребления морепродуктов, имеющем потенциал восстановления в 35% к советским временам в абсолютных величинах. При этом, по мере роста благосостояния население меняет предпочтение в пользу дорогих сортов рыбы, что увеличит стоимостные показатели деятельности рыбоперерабатывающих компаний». Дмитрий Кумановский также отмечает, что оценить стоимость компании пока сложно, так как организаторы размещения пока не опубликовали консолидированные данные по холдингу, но в России аналогичные компании торгуются на уровне 1 годовой выручки, к чему, видимо, и будут готовить организаторы. Следует отметить, что по данным «Русского моря» выручка компании за 2009 год составила 17,31 млрд руб.
По мнению старшего аналитика Альфа-банка Ангелики Генкель, цена акций после размещения будет завышена, поэтому довольно длительный срок бумаги могут оставаться неликвидными. «Если говорить о возможных вложениях частных инвесторов в акции компании «Русское море», сразу после их выпуска, то следует отказаться от среднесрочных вложений, - считает Ангелика Генкель. – Для рядового игрока на бирже данные бумаги скорее будут интересны для краткосрочных спекулятивных покупок».
Группа компаний «Русское море» основана в 1997 году в Петербурге и начинала с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания запустила производство готовой рыбной продукции под одноименным брендом. Группа компаний развивает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компания «Русская рыбная компания» (оптовая торговля рыбой и морепродуктами), «Русское море – Аквакультура» (разведение рыбы), «Русское море» (производство рыбных продуктов).
Главным акционером группы компаний стал Максим Воробьев, после того, как его брат Андрей Воробьев, стоявший у истоков компании, оставил бизнес и ушел в политику, став руководителем ЦИК партии «Единая Россия». Другой крупный акционер компании - Михаил Кенин.
Интересы владельцев «Русского моря» не ограничиваются только рыбой. Оба имеют долю в Банке Санкт-Петербург (около 6%), а также являются бенефициарами кипрской компании «Клерс партнерс энд девелопмент», которой принадлежит 25% «Главстроя СПб». Максим Воробьев также входит в число учредителей компании «СПб Реновация», выигравшей в конце 2009 года на аукционе право реновации 22 кварталов «хрущевок» в Петербурге.
