Согласно отчетности ЦБ РФ о положении дел в банковском секторе, просроченная задолженность российских компаний перед кредитными организациями в январе-апреле 2009 года выросла почти в два раза и превысила 537 млрд руб.
Доля просрочки достигла 3,99% от корпоративного кредитного портфеля, составляющего 13,5 трлн руб.
Рост своевременно неоплаченной заемщиками задолженности вынуждает банкиров наращивать резервы на возможные потери по ссудам. А возрастающие расходы по резервированию лишают банкиров прибыли. На завершившемся недавно в Петербурге банковском конгрессе зампред правления Сбербанка России Белла Златкис посетовала, что банк по итогам апреля получил 500 млн рублей чистой прибыли, почти в 20 раз меньше, чем год назад. «Прибыль в прошлом месяце отняли пять-шесть предприятий, заставив досоздать резервы на возможные потери по кредитам», - объяснила Белла Златкис. В январе–апреле Сбербанк увеличил расходы на резервирование в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. А всего с начала года российские кредитные организации увеличили резервы на 35,6% - до 1,2 трлн руб. Причем только в апреле прирост составил 7,3%.
Ухудшающееся финансовое положение компаний заставило банкиров сменить агрессивную кредитную политику на консервативную и чаще отказывать заемщикам в ссудах. Финансисты урезали сроки кредитования, сократили список имущества, принимаемого в обеспечение кредита - практически перестали брать в залог товар в обороте и иные подобные активы, отдавая предпочтение недвижимому имуществу. Чаще стали просить в качестве дополнительного обеспечения поручительства собственников компании. Снизили дисконт, если еще в прошлом году заемщик мог рассчитывать на сумму кредита в размере 70% от стоимости залога, то сейчас кредиторы редко дают более 50% от цены залога. Причем если до кризиса банкиры рассчитывали дисконт от рыночной цены, то сейчас расчет ведется от ликвидационных цен.
Маржа по корпоративным кредитам остается на уровне 6%-7%. При ставках – 17%-20% годовых в рублях и 11%-14% в иностранной валюте.
«Банки постепенно готовятся ко второй волне финансового кризиса. Уровень достаточности капитала многих финансовых институтов из топ-20 находится ниже уровня 13%, а у Банка ВТБ и вовсе ниже практически критического значения в 11%, потому они в срочном порядке изыскивают возможности докапитализации», - отмечает аналитик группы компаний Broсo Дмитрий Степанов. По его словам, негативные финансовые результаты кредитных организаций формируются, прежде всего, за счет региональных предприятий, состояние столичных компаний особых опасений не вызывает. Ситуация с региональными компаниями продолжает ухудшаться, так как дешевые кредиты для них по-прежнему недоступны, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.
По словам директора петербургского филиала "Райффайзенбанка" Александра Конышкова, наибольшие проблемы вызывают компании из сектора недвижимости и строительства. «Они брали кредиты и вкладывали средства в развитие, рассчитывая на рост потребления и увеличение цен, но этого не произошло. В зону риска попали автодилеры, бравшие взаймы на строительство новых центров, а сейчас переживают спад продаж до 40%», - отмечает Конышков.
Помягче
Чтоб банкиры не распугивали отчетностью потенциальных инвесторов и рядовых вкладчиков, ЦБ РФ временно, до конца текущего года, ослабил требования по резервированию средств на возможные потери, смягчив критерии оценки качества обслуживания долга заемщиком. Так для юридических лиц «хорошими» признаются кредиты, срок просроченной задолженности по которым не превышает 30 дней (ранее этот показатель составлял 5 дней). Также на 30 дней увеличены сроки для признания заемщика и его долга «средним» или «неудовлетворительным» по которому формируется резерв в размере 100% остатка по кредиту.
Кроме этого, реструктуризация ссуды теперь не приводит к ухудшению ее качества. А это значит, что отпадает необходимость наращивать резервы.
Банк России принял эти меры, чтобы не допустить резкого снижения достаточности капитала и массовых банкротств кредитных организаций из-за кризиса неплатежей. Формально послабление скрасило жизнь банкирам в краткосрочной перспективе, но нет никаких гарантий, что слишком оптимистичные оценки качества кредитного портфеля не приведут к еще большему росту просрочки. Ведь, если компания сегодня просит реструктурировать долг, поскольку у нее нет возможности его обслуживать, то не исключено, что завтра финансовое положение заемщика ухудшится. И банку лучше было бы приберечь деньги на «черный день».
Реструктуризация задолженности, позволяет кредитору не только приукрасить отчетность, избежав увеличения резервов и снижения прибыли, но и продемонстрировать положительную динамику кредитного портфеля. Он, кстати, по корпоративным кредитам, согласно данным ЦБ, подрос с начала года на 5%. Специалисты сомневаются в объективности таких данных. «В официальной статистике объем выданных корпоративных кредитов несколько завышен, поскольку учитывает кредиты, направленные на погашение ранее предоставленных ссуд в порядке реструктуризации», - говорит заместитель управляющего петербургским филиалом Номос-Банка Сергей Пиляк. По его мнению, вследствие роста просроченной задолженности и одновременного сокращения кредитного портфеля доля «плохих» кредитов к концу текущего года в среднем по России может приблизиться к отметке 25%-30% от суммы кредитного портфеля. Официальный прогноз более сдержанный. По мнению заместителя председателя Банка России Геннадия Меликьяна, к концу года уровень просрочки достигнет 10%.
«Сейчас сложилась уникальная ситуация: объем новых выдаваемых кредитов сократился, и темп роста кредитного портфеля замедлился. Тогда как "хорошие" кредиты погашаются, тенденцию к росту имеют "плохие", причем, в большей степени по доле, нежели по объему», - говорит председатель правления «Энергомашбанка» Дмитрий Вагин.
Тренд вниз
Каким будет уровень просрочки, покажет время, пока ясно лишь одно, что оснований для смены тренда нет – просрочка будет расти вследствие общего снижения спроса и спада производства в промышленности. «По предварительным оценкам, объем заказов для промышленных предприятий центральной России составляет порядка 60%-70% от уровня прошлого года, а потому проще закрыть организацию ввиду низкой рентабельности», - считает Дмитрий Степанов. Он полагает, что во второй половине лета неплатежеспособными могут оказаться некоторые банки из первой сотни.
Но ЦБ уже продумал способы исправления ситуации, угрожающей стабильности отечественной банковской системы. На недавней встрече с президентом глава ЦБ Сергей Игнатьев обозначил перечень мер. Первое – государственные гарантии по кредитам. Второе – новый этап предоставления субординированных кредитов. Третье – предоставление дополнительного капитала банкам с помощью облигаций федерального займа (в самом крайнем случае).
