Метаморфозы российского автопрома

В конце прошлого столетия отечественная автомобильная промышленность столкнулась с серьезной проблемой – суммарная мощность российских заводов не могла удовлетворить растущие потребности граждан. Правительством РФ были приняты меры по привлечению иностранных инвесторов в сферу производства автомобильной техники. Эксперимент дал ощутимый результат: сегодня на территории России существует несколько крупных центров автомобилестроения.

Одни автокластеры возникли вокруг отечественных производств (АвтоВАЗ, ГАЗ, ИжАвто, АЗЛК и прочих), другие создавались в регионах с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. Так, еще в 1998 году в столице на паритетных началах было создано ОАО «Автофрамос» – совместное предприятие компании Renault и Правительства Москвы. Завод по производству автомобилей Renault Logan был открыт в 2005 году на территории бывшего ОАО «Москвич». Первоначальная мощность составляла 60 тысяч автомобилей в год, но она постоянно увеличивается и к 2009 году «Автофрамос» планирует увеличить производство до 160 тысяч единиц.

Словосочетание «Русский Детройт» уже прочно закрепилось за Петербургом и Ленинградской областью. Как отмечает вице-губернатор Ленобласти Григорий Двас, область имеет наибольший опыт по взаимодействию с представителями зарубежного автопрома. С тех пор как в 2002 году концерн Ford первым пришел на ленинградскую землю и начал производить автомобили Focus во Всеволожске, регион облюбовали такие известные зарубежные автопроизводители, как General Motors (с осени прошлого года выпускает Opel Astra на арендуемых площадях, основной завод планируется достроить в ноябре 2008 года). Toyota (производство начато в декабре 2007-го), Nissan (запускается в январе 2009-го), Hyundai (2009–2010 год), Suzuki (2010 год). Кроме того, эксперты склоняются к мнению, что вслед за Hyundai на рынок автосборки Петербурга может прийти Kia Motors. Компания входит в автомобильную группу Hyundai–Kia с 1999 года и располагает несколькими общими заводами. В целом формирование петербургского автомобильного кластера должно завершиться к 2010 году.

Западный форпост России, Калининград, тоже готов поспорить за звание всероссийского автоцентра. В регионе с 1999 года существует предприятие «Автотор», которое собирает автомобили BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, Kia, Chery, линейку брендов от General Motors – Hummer, Chevrolet, Cadillac, GM Dat, а также грузовые автомобили китайской марки Yuejin. Общая проектная мощность завода составляет 15 тысяч автомобилей в год. «Автотор» до последнего времени пользовался льготами при сборке машин, однако в течение 2007 года Минпромэнерго с Минэкономразвития подготовили Постановление Правительства о полном лишении калининградского ЗАО «Автотор» таможенных льгот на ввоз автокомпонентов. Решение до сих пор не принято, однако угроза остается. По подсчетам экспертов, лишение права работы в режиме особой экономической зоны Калининградской области может стоить заводу 10% выручки. Так, китайская Chery Automobile уже ищет новую площадку для строительства собственного завода. Среди рассматриваемых регионов – Удмуртия (на базе завода «ИжАвто») и Ростовская область.

Все громче о себе как о центре автомобилестроения заявляет Калужская область. Здесь для каждого сборочного производства создается своя инфраструктура. Так, основным «паровозом» индустриального парка «Калуга-Юг» является компания Volvo Trucks, возводящая завод по сборке грузовиков. Срок окончания строительства – 2009 год. Автоконцерн Volkswagen, запустивший производство в 2007 году, расположен на территории парка «Грабцево». Там же готовится площадка под строительство завода компании PSA Peugeot Citroen, инвестиционный договор с которой был подписан в прошлом году. Наконец, Mitsubishi заявила о намерении создать в России собственное производство. В декабре 2007 года руководство японской компании подписало соглашение с Минэкономразвития РФ об условиях промышленной сборки. Ожидается, что завод будет запущен к 2010 году, его мощность на первом этапе составит 50 тысяч машин в год. Место строительства пока не разглашается, однако эксперты полагают, что Mitsubishi также остановит выбор на Калужской области, где начнет производство сов­местной с PSA Peugeot Citroen модели автомобиля на базе Outlander XL.

По мере реализации планов американских и японских компаний становится очевидной стратегия размещения: крупные заокеанские автопроизводители отдают предпочтение Петербургу, чтобы иметь выход к Балтийскому морю и доставлять комплектующие в сборочные цеха морским путем. «Для нас важным прежде всего являлось географическое расположение региона, его промышленный потенциал, а также государственная программа в области организации автомобильного кластера: подготовка необходимой инфраструктуры для инвесторов и поддержка со стороны городских властей», – отмечает директор ООО «Сузуки Авто МФГ Рус» Николай Симутин.

Что касается европейских производителей (Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroen), доставляющих комплектующие из Восточной Европы по суше, они предпочитают обосновываться в континентальной части Центральной России, в Поволжской автопромышленной зоне. В ней производится около 95% легковых автомобилей отечественных марок, в том числе АвтоВАЗа.

Кластерная ВАЗня

«Наш автомобильный кластер существует с 2000 года, – уточняет генеральный директор Поволжского отделения Российской инженерной академии Юрий Михеев. – Он рос на коммерческой основе – практически все проекты выполнялись без государственной поддержки. Этот фактор оказался в некотором смысле положительным: запускались только те проекты, которые заинтересованные стороны готовы были оплатить. Если сравнивать поволжскую и европейскую модели кластеров, надо признать, что в Европе существует очень серьезная поддержка среднего и малого бизнеса. Но там, как правило, нет вертикали, которая замыкалась бы на головных предприятиях. В Поволжье удалось выстроить вертикаль от того же АвтоВАЗа до предприятий малого бизнеса».

В Самарской области, где концентрация профильных производств очень высока, разработана стратегия развития Тольяттинского промышленно-технологического парка. Учредителями на паритетных началах стали АвтоВАЗ, Правительство Самарской области, мэрия Тольятти и Новикомбанк. Для реализации проекта планируется выделить участок чуть более 80 га, инвестиции в инфраструктуру составят 8–10 млрд руб. В рамках технопарка предусматривается пять проектов, из которых два наиболее значимы – это инновационный парк и парк поставщиков.

Первый предполагает создание компетент-центров коллективного пользования (моделирование, прототипирование, сертификация комплектующих) и тренингового модуля для подготовки специалистов, а также офисных представительств зарубежных фирм. На сегодняшний день АвтоВАЗ уже сотрудничает с несколькими крупными концернами. Так, с 2001 года существует ЗАО «GM-АвтоВАЗ» – совместное производство с компанией General Motors, которое на данный момент выпускает модель Chevrolet Niva. По словам директора по развитию отделения GM CIS Хайди МакКормак, совместное предприятие является важным для воплощения амбиций GM: «Корпорация намерена и в дальнейшем сотрудничать с российским партнером, увеличивая производство». Однако в конце февраля текущего года владельцем блокирующего пакета АвтоВАЗа стала компания Renault. Сумма сделки составила около $1 млрд. К июлю государственная корпорация «Ростехнологии» и Renault будут иметь по 25% акций Волжского автозавода. На вопрос, что в первую очередь привлекает российскую компанию в сотрудничестве с французским концерном, главный конструктор АвтоВАЗа Евгений Шмелев ответил: «Это закупки, инжиниринг, стратегия развития модельного ряда. Будет происходить унификация платформ – чтобы получить продукт, в большей степени ориентированный на мировой рынок. Кроме того, у партнера имеется обширная база данных поставщиков компонентов».

Интернационализация усилий приведет в ближайшее время к созданию мощной группы поставщиков комплектующих на территории Тольятти. Уже создана служба «Парк поставщиков по производству высокотехнологичных автокомпонентов» (ППВА). Ее руководство подписало протокол о наме-рениях с немецким объединением Automotive Thuringen e.V., а также с представителями одного из машиностроительных кластеров Бельгии. Кроме того, АвтоВАЗ давно сотрудничает с Magna International Inc, мировым диверсифицированным поставщиком автомобильных компонентов.

Свое – с собой

Зарубежные автопроизводители, размещающие производства в России, заинтересованы в локализации производства. Это диктуется как экономическими причинами, так и условиями соглашения, подписываемого с регулирующим госорганом. Однако заключать договоры с отечественными производителями комплектующих иностранцы не спешат. По словам представителя Российской инженерной академии Юрия Михеева, отечественные поставщики зачастую даже до уровня субпоставщиков не дотягивают, а поставщиков, которые бы выросли до уровня системных интеграторов, практически нет. Поэтому тот же Тольяттинский парк в первую очередь планирует привлекать к сотрудничеству зарубежных производителей. Соглашаясь с коллегой, главный конструктор Волжского автозавода Евгений Шмелев признался: «Качество комплектующих для нас до сих пор остается фактором, который отягощает привлекательность наших автомобилей».

Чтобы выполнить обязательства по локализации, зарубежные автосборщики начинают выводить на российский рынок собственных традиционных партнеров. Так, Hyundai Motor Company привлекла на свою производственную площадку в Петербурге Hyundai Mobis – компанию по сборке модульных комплектующих. Завод планируется открыть одновременно с основным автомобильным производством. Volkswagen ведет переговоры с собственными постоянными поставщиками о размещении производств на сборочной площадке в Калуге. Еще один пример – Toyota. Японский концерн привел в Северную столицу компанию Toyota Boshoku, которая займется изготовлением автомобильных сидений. Производство строится рядом со сборочным предприятием Toyota. Эксперты считают, что заводы будут создаваться в первую очередь для технологически простых, но при этом громоздких и неудобных для перевозки компонентов. Компания Stadco планирует построить в России завод по выпуску кузовных деталей, Magna – пластиковых элементов, Tenneco – глушителей.

Генеральный директор «Дженерал Моторз Авто» Ричард Свандо на февральской конференции AutoInvest также заявил, что производство автокомпонентов в России – это следующий шаг по развитию бизнеса после возведения автосборочного предприятия. А чуть позже компания Delphi, крупнейший поставщик автокомпонентов для GM, заявила о намерении создать крупнейшую российскую компанию производителя деталей.

Оценив ситуацию, в борьбу за производителей комплектующих включились даже регионы, обделенные вниманием зарубежных производителей автомобилей. О намерении привлечь в индустриальный парк «Шексна» предприятия по производству автокомпонентов заявляет Вологодская область. Среди основных преимуществ для будущих производителей начальник Управления внешнеэкономической деятельности департамента экономики Правительства Вологодской области Юрий Сенько назвал выгодное расположение – на равном удалении от трех автомобильных центров (Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода), а также близость одного из крупнейших российских металлопроизводителей – завода «Северсталь».

Следит за изменениями рынка и Петербург. «При вице-губернаторе Михаиле Осеевском в феврале 2007 года была создана рабочая группа по развитию кластера поставщиков и производителей автомобильных компонентов, – рассказывает исполнительный директор Санкт-Петербургской ассоциации производителей автомобильных компонентов (СПбАПАК) Валерий Киселевич. – А уже в марте – зарегистрирована Санкт-Петербургская ассоциация производителей автокомпонентов, в которую в настоящее время входит более 60 предприятий города и Северо-Западного региона, а также производители из Калуги, Самары и других городов России». В сентябре прошлого года Ассоциация утвердила итоги конкурсов по формированию в Петербурге кластера производителей автокомпонентов. Концептуальная часть проекта поручена немецкой компании Agiplan, строительные проектно-монтажные работы – петербургской «Вес-Компани», инвестиционной частью займется «Санкт-Петербургская инвестиционная компания».

Согласно концепции, площадь предполагаемой промышленной зоны составит 100 га. Работы по привлечению производств идут полным ходом. Окончание строительства кластера запланировано на третий квартал 2009 года. В рамках этого проекта в прошлом году администрация Петербурга и власти Федеральной земли Саксония создали рабочую группу для поиска немецких поставщиков автокомплектующих. Готовность к сотрудничеству проявили производитель пластиковых деталей Latzsch GmbH, сталелитейная компания Evosteel, а также поставщик покрасочных линий Rotec systems.

Уровень локализации сборки иномарок в России (в %)

* - прогноз

Источник: Colliers International

Текст: Анна Шепель