Размещение осуществлялось в рамках проекта секьюритизации собственного портфеля ипотечных кредитов. Еврооблигации разделены на три транша, различающиеся по объемам, полученному рейтингу и доходности. В портфеле отсутствуют просроченные платежи сроком более 30 дней, что говорит о высоком качестве портфеля и его обслуживании. Еврооблигации приобрели инвесторы из Великобритании, а также инвестиционные фонды и банки Австрии, Португалии, Греции и Германии.
Организатором выпуска выступили банки «Barclays Capital» и «HSBC» при участии Международной финансовой корпорации. «Развитие рынка ипотечных ценных бумаг позволит сделать ипотеку массовой и доступной, а также снизить стоимость кредитов для населения», – считает старший вице-президент «Внешторгбанка» Андрей Сучков.
